Ajuda: Tarefas e Metas

O que é

Gestão é onde a equipe combina o que vai fazer, em que ordem e até quando, e onde o dono vê se aquilo anda. Quatro peças que se ligam:

A ligação é esta: uma tarefa pode pertencer a uma meta e a um projeto; o ritual monta a pauta lendo as metas, os projetos e as tarefas.

Primeiros 10 minutos

1. Abra Tarefas e crie uma tarefa no campo do alto: escreva o título e tecle Enter.
2. Abra Metas e crie uma meta (tarefa 5).
3. Abra Projetos, clique em Novo projeto e escolha o modelo "Projeto com cronograma".
4. Volte à tarefa do passo 1 e ligue-a à meta e ao projeto.
5. Se você é administrador, crie o primeiro Ritual: a reunião semanal da equipe.
6. O sino, no canto de cima, mostra o que mudou para você: tarefa atribuída, comentário no seu projeto, meta que andou.

As 10 tarefas mais comuns

1. Em Tarefas, clique no campo "Nova tarefa para mim", escreva o título e tecle Enter. No celular, use o botão Nova tarefa, no canto de baixo.
2. A tarefa nasce para você, na situação "A fazer".
3. Clique na tarefa para abrir o painel e completar prazo, prioridade, meta e projeto.

1. Clique na linha da tarefa. Abre o painel da tarefa.
2. Ajuste Situação, Responsável, Início e prazo, Prioridade, Meta e Projeto. Cada campo salva ao sair dele.
3. Escreva a Descrição (clique em "Sem descrição. Clique para escrever").
4. Use Comentários para falar com a equipe e Histórico para ver o que mudou e quem mudou.

1. Em Tarefas, use os atalhos de Prazo: Atrasadas, Hoje, Esta semana.
2. Use Minhas para ver só o que é seu, ou Responsável, Meta e Projeto para recortar.
3. Em Situação, escolha uma situação. Em Ordem, mude a ordenação (a padrão é prazo e depois prioridade).

Tarefa concluída nunca entra em Atrasadas, Hoje ou Esta semana. As concluídas ficam na lista por 7 dias; para ver as mais antigas, marque as três opções do filtro Situação (Em aberto, Concluídas e Concluídas antigas).

1. No alto à direita, troque Lista por Kanban ou Calendário.
2. No Kanban, arraste o cartão entre as colunas. Sem mouse, abra os três pontinhos do cartão e use Mover para…. Dentro de uma coluna a ordem é por prazo e depois prioridade; não há ordem manual.
3. No Calendário do computador, escolha Semana ou Mês e, se quiser, Ocultar fins de semana. Cada dia tem um Nova tarefa. Tarefas sem prazo ficam em Sem prazo; arraste para um dia para dar o prazo. No celular o calendário é uma agenda por dia, sem esses controles: para dar prazo, toque no prazo da tarefa.

1. Em Metas, escreva o título no campo do alto e escolha o tipo: Número (um valor que sobe ou desce), Sim/Não (cumpriu ou não) ou Por tarefas (o avanço vem das tarefas ligadas).
2. Tecle Enter. A meta nasce Ativa.
3. Abra a meta e preencha o que o tipo pede. Para Número: Direção (maior ou menor é melhor), Unidade, Valor inicial, Alvo e Prazo.

1. Abra a meta de tipo Número.
2. No campo Atual, escreva o valor de hoje e clique em Gravar valor de hoje.
3. A linha entra em Histórico de valores, com data, valor e quem gravou. O gráfico em Evolução mostra o ponto novo contra o alvo.

Para ligar tarefas à meta, abra a tarefa e escolha a meta no campo Meta; elas aparecem em Tarefas ligadas.

1. Em Projetos, clique em Novo projeto.
2. Escolha o modelo: Projeto com cronograma (objetivo, cronograma das tarefas e próximos passos), Projeto simples (um objetivo e a lista dos próximos passos) ou Em branco.
3. Escreva o Título e clique em Criar projeto.

O modelo copia só a estrutura (os blocos), nunca o texto.

1. Abra o projeto. O alto mostra responsável, período, situação e o Progresso do projeto (quantas tarefas concluídas).
2. Clique em Adicionar bloco e escolha o tipo: texto, próximos passos ou cronograma.
3. Escreva no bloco. O cronograma lê as tarefas ligadas ao projeto.
4. Use Comentários no pé. Quem comenta avisa o responsável pelo sino.
5. Para reaproveitar a estrutura, abra os três pontinhos (···) e escolha Salvar como modelo.

1. Em Projetos, clique em Modelos.
2. Veja o nome, a estrutura copiada e quem criou. "Em branco" está sempre disponível e não é um modelo salvo.
3. Só o administrador cria, renomeia e exclui modelos.

1. Em Rituais, clique em Novo ritual. Só o administrador cria e edita.
2. Escreva o Título e escolha Repete: diária, semanal, quinzenal, mensal ou trimestral. Para semanal, escolha o dia e o Horário.
3. Em Lembrete por e-mail, escolha 1 dia antes, 2 horas antes, sem lembrete ou o número de horas (de 1 a 720).
4. Em Material da pauta, escolha quais Metas, Projetos e Tarefas entram.
5. Marque Ata habilitada se quiser que participantes e administradores escrevam a ata na própria reunião.
6. Em Participantes, adicione quem recebe o lembrete e o material, ou Adicionar todos. Clique em Criar ritual.

A coluna Como vai funcionar, à direita, mostra a frase da cadência e as próximas reuniões. A pauta é congelada 1 hora antes do horário, com o que as metas e tarefas estiverem mostrando naquele momento.

Perguntas frequentes

As concluídas aparecem por 7 dias. Abra o filtro Situação e marque as concluídas antigas para ver as mais antigas.

Não. Dentro da coluna a ordem é por prazo e depois prioridade.

Para a aba Arquivadas, ao lado de Ativas, com a contagem. O botão Arquivar está no painel da tarefa.

Todos da empresa podem comentar em tarefas, metas e projetos. Criar e excluir modelos e rituais é do administrador.

O que mudou para você: tarefa atribuída, comentário no que é seu, mudança em meta ou projeto.

É o valor atual dividido pelo alvo, a partir do valor inicial. Para mudar, grave um valor novo.

Sim, para os participantes cadastrados: o lembrete e o material da pauta. Quem não quer receber é retirado do ritual pelo administrador. Sem participantes, ninguém recebe.

Sim, as mesmas ações do computador.

O que ainda não existe

• Ata com formatação rica. A ata dos rituais é um campo de texto simples. O editor com formatação existe nos blocos de projeto.
• Ordem manual no Kanban. A ordem dentro da coluna é sempre prazo e prioridade.
• Escolha por pessoa de quem recebe e-mail. Não há preferência individual; o administrador retira a pessoa do ritual.

Texto conferido na tela em 11/10/2026; capturas de 12/10/2026.