Ajuda: Contratos

O que é

Contratos é a pasta viva dos contratos que a empresa tem com clientes e fornecedores: quem assinou, por quanto, de quando a quando, em quantas parcelas, e o que mudou depois. Dele saem três respostas: quanto entra (ou sai) de caixa por mês por causa dos contratos, quais propostas estão paradas e com quem, e o que cada contrato diz hoje, com o histórico de aditivos.

Quatro telas, no menu à esquerda (no celular, pelo botão de três linhas no canto de cima):

Regra que vale em tudo: o valor total de um contrato é a soma das parcelas vigentes. Não existe outro campo de valor.

Primeiros 10 minutos

1. Abra Contratos. Se a lista estiver vazia, o botão Novo contrato é o caminho.
2. Antes do primeiro contrato, abra Centros de custo e crie os centros que a empresa usa (obra, departamento, projeto). É opcional, mas fica mais fácil fazer agora do que depois. Quem cria contratos também pode criar um centro pelo campo do contrato.
3. Crie um contrato como Proposta (nasce na etapa Minuta e pode ser editado à vontade). Contrato já assinado entra como Ativo.
4. Abra Assinaturas para ver a proposta andando e Caixa previsto para ver as parcelas caindo nos meses.

As 10 tarefas mais comuns

1. Em Contratos, use os filtros: Situação (Todos, Proposta, Ativo, Cancelado), Cliente, Vencimento e Responsável.
2. Em Ordenar, escolha a ordem. A padrão é "Fim, mais próximo primeiro": o que vence antes aparece no topo.
3. A linha mostra o cliente, o título, a situação, a vigência, o valor total e o responsável. Clique na linha para abrir a ficha.

Contrato cancelado continua na lista, em cinza. A soma no rodapé considera só o que está na tela.

1. Em Contratos, clique em Novo contrato.
2. Em Cliente e identificação: escolha o Cliente. Se ele não está na lista, use Criar cliente na hora. Escreva o Título (obrigatório). O Número externo é opcional, para o número que o contrato tem no seu sistema ou no papel.
3. Em Situação ao criar, escolha Proposta (em negociação) ou Ativo (já assinado, com a data de assinatura).
4. Escolha o Responsável e, se quiser, até 3 Centros de custo.
5. Preencha a Vigência: início e fim. O fim nunca fica em branco (veja a pergunta sobre prazo indeterminado, mais abaixo).
6. Informe o Signatário do cliente (nome e e-mail).
7. Monte o Cronograma de parcelas (tarefa 3) e clique em Criar contrato.

O painel Resumo, ao lado do formulário, mostra o valor total, a vigência e o que ainda falta. Para o contrato valer como Ativo, é preciso ao menos 1 parcela, 1 signatário do cliente e a data de assinatura. A tela confere antes e o banco confere de novo.

1. No formulário, role até Cronograma de parcelas.
2. Para parcelas iguais: informe Nº de parcelas, Valor de cada e 1º vencimento, e clique em Gerar parcelas. As linhas aparecem preenchidas.
3. Edite qualquer linha (data, valor, descrição) ou use Adicionar parcela para uma a uma.
4. Confira Soma = valor total do contrato no pé da lista.

Clicar em Gerar parcelas de novo substitui as linhas atuais.

1. No formulário, em Reajuste anual, escolha o índice: IPCA, IGP-M, INPC, INCC, IGP-DI, Percentual fixo, Sem reajuste ou Outro índice.
2. Informe o percentual ao ano. Com "Sem reajuste", o percentual é sempre 0.
3. Marque Projetar reajuste se quiser que o cálculo considere o reajuste.

A LEVEL não busca o índice sozinha: quem informa o percentual do ano é você. O Caixa previsto, hoje, mostra os valores contratados, sem reajuste projetado.

1. Abra o contrato pela lista.
2. No alto: situação, Valor total (com quantas parcelas), Vigência (com os dias), Próxima parcela e Reajuste.
3. Mais abaixo: Parcelas (a próxima fica marcada), Aditivos, Centros de custo, Signatários, Dados do contrato (forma de pagamento, lembretes, responsável) e o Histórico de etapas, onde cada mudança fica com data e autor.

O histórico só se acrescenta. Ninguém reescreve o passado de um contrato.

1. Na ficha, clique em Corrigir cadastro.
2. Ajuste o que estava errado (nome, número, responsável, um centro de custo) e salve.

Corrigir cadastro serve para erro: o documento não mudou. Se o que mudou foi o documento (prazo, valor, escopo), o caminho é o aditivo, na tarefa seguinte. O botão Editar, ao lado, abre o formulário completo: em contrato ainda em Proposta tudo se edita; em contrato Ativo, início, fim e parcelas ficam travados e só mudam por aditivo.

1. Na ficha, em Aditivos, clique em Registrar aditivo.
2. Escolha o Tipo do aditivo: Valor, Prazo, Escopo ou Outro.
3. Escreva a Data do aditivo (a que está no documento) e a Descrição: diga o que muda e por quê. Isso vale como registro.
4. Em O que muda no contrato, informe o novo fim da vigência (deixe em branco se não muda) e, se for o caso, marque Substituir o cronograma de parcelas. As parcelas de hoje ficam guardadas como histórico.
5. Clique em Revisar e registrar. Nada é gravado até você confirmar.

Um aditivo é imutável. Se houver erro nele, registra-se outro que o retifica.

1. Abra Assinaturas. Os quatro cartões do alto mostram propostas em andamento, paradas há mais de 7 dias, com o cliente e com a equipe.
2. Filtre por Todas, Com o cliente, Com a equipe ou Mais de 7 dias.
3. Na linha da proposta, clique em Avançar etapa. A LEVEL pergunta com quem a proposta fica parada daqui para a frente. No celular, o painel é só de leitura: abra a proposta e use o botão Avançar para (a próxima etapa) na ficha, que existe também no computador.
4. Na última etapa (Aguardando assinatura), o botão registra a assinatura e o contrato passa a Ativo.

A lista é ordenada por dias parado, do maior para o menor. Acima de 7 dias o número vira etiqueta âmbar. As etapas são Minuta, Enviada, Em revisão do cliente e Aguardando assinatura.

1. Abra Caixa previsto.
2. Escolha a Situação do contrato (Proposta, Ativo, Cancelado), o Início (Mês atual, Início do ano ou Com meses passados) e a Janela (12, 24 ou 36 meses).
3. Em Agrupar por, escolha Cliente ou Situação.
4. Leia os quatro números do alto (total, parcelas, média por mês, maior mês), o gráfico por mês e a tabela Cliente × mês (no celular, uma lista por mês).

A parcela entra no mês do vencimento. Os valores são os contratados, sem reajuste projetado, em R$ mil na tabela. Traço quer dizer sem parcela no mês.

1. Abra Centros de custo e clique em Novo centro de custo.
2. Escreva o nome (até 80 caracteres). Maiúscula e acento não distinguem dois centros.
3. Clique em Criar centro.
4. No contrato, no campo Centros de custo, escolha até 3 e, com mais de um, divida o contrato entre eles.

Perguntas frequentes

Ligue Prazo indeterminado e informe a próxima revisão. Fim e próxima revisão são a mesma coluna: a data nunca fica em branco, para o contrato nunca sair do radar.

Não. Erro de cadastro se corrige em Corrigir cadastro. Aditivo é para mudança no documento.

Início, fim e parcelas só mudam por aditivo. É o que protege o histórico.

O administrador, pelo botão Cancelar contrato na ficha. O contrato cancelado continua na lista, em cinza.

Ele mostra o contratado: parcela no mês do vencimento, sem reajuste projetado. Não é o extrato do banco.

Não. Você informa o índice e o percentual do ano.

Em Assinaturas, a coluna Parada com diz Cliente ou Equipe, e Dias parado conta desde a última mudança de etapa.

Sim: criar, avançar etapa (pela ficha do contrato), registrar aditivo e consultar. O painel Assinaturas é só de leitura no celular, e o Caixa previsto troca a tabela Cliente × mês por uma lista por mês.

O que ainda não existe

• Envio de contrato por e-mail a fornecedor. Está desligado de propósito. Ligar é decisão do cliente.
• Assinatura eletrônica dentro da LEVEL. A etapa "Aguardando assinatura" é um registro: a assinatura em si acontece fora, e você registra o resultado.
• Anexar o PDF do contrato na ficha. Ainda não há botão de anexo na tela.
• Aviso automático de vencimento e de renovação. Os campos Lembrar do vencimento e Lembrar da renovação são guardados no contrato, mas esta central não confirma envio agendado. Trate o campo como anotação até a LEVEL avisar.
• Busca de índice de reajuste. O percentual é sempre digitado.
• Renovação que vira proposta sozinha. O lembrete de renovação só avisa; não cria proposta.

Texto conferido na tela em 11/10/2026; capturas de 12/10/2026.